24日，A股科创50指数表现低迷，截至全天收盘，该指数收跌2.54%，报739.14点。盘面上，半导体板块陷入调整，半导体设备板块尾盘走低，富创精密跌超9%，晶升股份、京仪装备、拓荆科技、富乐德等跟跌。PCB概念股涨跌不一，迅捷兴涨超8%，燕麦科技跌超6%，生益电子跌超3%。

港股方面，芯片股同样震荡下挫，华虹半导体跌超7%，中芯国际跌超4%，上海复旦、中电华大科技等跟跌。

消息面上，24日，商务部新闻发言人就美国21日针对限制美国人在中国半导体和微电子、量子信息技术以及人工智能等领域投资发布规定草案一事答记者问。

商务部发言人称，美方此举是典型的泛化国家安全做法，违背两国元首旧金山会晤共识，影响中美两国企业正常经贸合作，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链安全稳定。中方对此表示严重关切、坚决反对，将保留采取相应措施的权利。商务部发言人还表示，美方应尊重市场经济规律和公平竞争原则，停止将经贸问题政治化、武器化，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。

当前，从整体行业来看，当前全球半导体市场正迎来复苏。近日，台积电和华虹半导体代工业务或涨价的消息引发市场广泛关注。CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉第一财经记者，当前晶圆代工市场价格的上涨主要源于先进制程技术的稀缺性和下游市场的强劲需求，这一供需错配现象反映出半导体市场正在逐步回暖。

截至目前，已有三家半导体公司发布了2024年上半年的营收预期，均交出了同比增长的成绩单。其中，佰维存储预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润同比增长194.44%至211.31%；主营业务为电源管理芯片南芯科技预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润同比增长101.28%至119.16%；封测服务商颀中科技称，1-5月实现营收7.74亿元，同比增长38.91%；同期归母净利润1.38亿元，同比增长62.51%。

不过从行业细分赛道来看，半导体各领域复苏进度并不一致。据世界半导体贸易统计组织预计，今年全球半导体市场规模的增长将主要由逻辑芯片和存储芯片推动，增幅分别达到两位数，而分立器件、光电子器件等领域的规模将出现个位数下降。

近期，本土功率器件IDM厂商扬杰科技就在投资人互动平台回应投资人针对业绩增长的提问时委婉回应称，分立器件市场规模未来将继续保持“温和增长”态势。

就今日尾盘走低的半导体制造设备行业而言，根据国际半导体产业协会（SEMI）和日本半导体制造设备协会（SEAJ）联合发布的最新报告，全球半导体（芯片）制造设备市场在2024年前三个月再度陷入萎缩，整体销售额较去年同期下滑2%，降至264.2亿美元，这是连续四个季度中的第三次下滑。不过，在此背景下，中国市场表现尤为抢眼，第一季度销售额高达125.2亿美元，同比增长113%，连续第四个季度成为全球最大的芯片设备市场。SEMI 分析认为，这一增长势头不仅彰显了中国半导体产业的强劲发展势头，也体现了国内市场对半导体设备需求的持续旺盛。

而针对24日半导体设备在二级市场的有关表现，券商分析人士对记者分析，在技术水平不断进步的背景下，中国半导体设备公司的业绩强劲增长，但股价可能没有真实反映这一趋势。相比海外半导体设备公司股价或已充分反映业绩预期，中国半导体设备存在结构性机会，新质生产力思想指导下中国半导体行业资本强度或将进一步增加。

 

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樊雪寒

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